Инструкция по плагину

KPI-показатели

Смотрите ключевые показатели по продажам, деньгам и проектам на одном экране.

Результат

После настройки блока «KPI-показатели» команда видит актуальные данные по плагину «Статистика» и понимает, какое действие нужно выполнить дальше.

Скриншоты

Скриншоты блока «KPI-показатели»

Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат.

Где находится блок

Скриншот скоро появится

Основные действия

Скриншот скоро появится

Результат настройки

Скриншот скоро появится

Видео

Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции.

Что есть в блоке

KPI-показатели помогает решить задачу: Видеть показатели бизнеса

В блоке важно контролировать: Доходы

Дополнительно проверяйте: Расходы

Доступные кнопки и вкладки зависят от прав пользователя.

Как работать

1 Откройте плагин «Статистика» в меню СРМ.
2 Перейдите в раздел или карточку «KPI-показатели».
3 Смотрите показатели в динамике и сравнивайте их с текущими задачами, оплатами и проектами.
4 Проверьте, что данные помогают выполнить задачу: Следить за динамикой
5 Если нужно внести изменения, используйте доступные кнопки добавления, редактирования, удаления или перехода в связанную карточку.
6 После изменения вернитесь к списку или карточке и проверьте, что статус, сумма, ответственный или связанная запись обновились.

Важно учитывать

Не дублируйте данные из блока «KPI-показатели» в таблицах: так команда быстрее теряет актуальную версию.

Если действие недоступно, проверьте права роли или обратитесь к администратору компании.

Регулярно сверяйте этот блок с соседними разделами плагина, чтобы статусы, суммы и ответственные не расходились.

Ответы

Когда использовать блок «KPI-показатели»?

Используйте его, когда нужно выполнить задачу внутри плагина «Статистика»: Видеть показатели бизнеса

Почему часть кнопок может быть недоступна?

Доступ к просмотру, созданию, редактированию и удалению зависит от роли пользователя и настроек компании.

Что проверить после изменения данных?

Проверьте связанные поля: Доходы, Расходы, статус, ответственного и соседние разделы плагина.

Другие инструкции