Пошаговые материалы для руководителей и команд: как не терять обращения, выстроить воронку, связать сделки с задачами и контролировать деньги без ручных сводок.
Как выбрать пилотный процесс, подготовить данные, распределить роли и запустить CRM без хаотичного переноса всего бизнеса.
Единая схема обработки обращений: фиксация источника, назначение ответственного, первый контакт и контроль следующего шага.
Как убрать субъективные статусы, сформулировать критерии перехода и превратить воронку в рабочий инструмент.
Как очистить таблицу, разделить компании и контакты, сохранить ответственных и проверить импорт до запуска CRM.
Практическая схема контроля счетов, ожидаемых оплат, задолженности и связи денег с работой по клиенту.
Как передать продажу в исполнение и держать задачи, документы, расходы и оплаты рядом с проектной сделкой.
Набор управленческих показателей, который помогает находить проблемы процесса, а не собирать отчёт ради отчёта.
Следующий шаг
Не обязательно переносить все процессы сразу. Возьмите один поток — обращения, сделки, задачи или оплаты — и оцените PostFlex на реальных данных в течение 14 дней.
