Практика без лишней теории

Как навести порядок в клиентах, задачах и деньгах

Короткие разборы рабочих ситуаций: где теряются сделки, почему задачи отрываются от бюджета и как проверить CRM на одном процессе до большого внедрения.

Продажи и задачи

Как понять, что сделка застряла, до звонка клиента

Смотрите не только этап воронки, а связку: следующий шаг, ответственный, срок, задача, счёт и последняя активность.

У каждой сделки должен быть ближайший понятный шаг.
Просроченная задача рядом со сделкой важнее общего статуса “в работе”.
Счёт и оплата должны быть видны там же, где менеджер ведёт клиента.
Смотреть раздел

Финансы

Почему бюджет проекта нельзя вести отдельно от задач

Когда план, расход, согласование и оплата живут отдельно, руководитель узнаёт о проблеме слишком поздно.

Расход должен быть связан с проектом, категорией и автором.
Согласование полезно только тогда, когда видно остаток и план.
Оплата закрывает не просто сумму, а конкретное рабочее действие.
Смотреть раздел

Команда

Что проверить перед переносом команды в CRM

Не нужно начинать с полного внедрения. Достаточно выбрать один процесс и провести его от входа до результата.

Кто отвечает за клиента или задачу.
Где фиксируются сроки, файлы и обсуждения.
Какие данные руководитель хочет видеть без ручной сводки.
Смотреть раздел

Хотите проверить PostFlex на своей работе?

Опишите, где сейчас больше всего ручной сверки: продажи, задачи, бюджет, счета, склад или коммуникации. Подскажем, с какого сценария начать.

Проверить 14 дней Получить разбор