CRM для отдела продаж

CRM для отдела продаж: от заявки до оплаты

PostFlex помогает отделу продаж контролировать заявки, сделки, этапы воронки, задачи менеджеров, счета, оплаты и аналитику.

Отдел продаж управляем, когда у каждой сделки есть этап, ответственный и следующий шаг. PostFlex показывает движение заявок, связывает работу менеджера с задачами и помогает контролировать счета и оплаты без отдельной ручной таблицы.

Попробовать бесплатно Получить консультацию
Воронка отдела продаж в PostFlex CRM

Рабочий сценарий

От данных к следующему действию

PostFlex собирает воронку и работу менеджеров: связанные записи, ответственных, сроки и деньги видны рядом, а не в разных файлах.

Лиды Сделки Задачи Аналитика

Разрыв процесса

Новые обращения долго остаются без ответственного

Разрыв процесса

Сделки зависают без следующего действия

Разрыв процесса

Руководитель видит результат только в конце месяца

Рабочий сценарий

Как выстроить процесс в PostFlex

Начните с понятной последовательности и проверьте её на реальных данных. Каждый этап должен оставлять измеримый результат и следующий шаг.

  1. 01

    Примите заявку

    Зафиксируйте источник, клиента и ответственного за первый контакт.

  2. 02

    Проведите по этапам

    Менеджер обновляет этап и планирует конкретное следующее действие.

  3. 03

    Выставьте счёт

    Сумма, счёт и поступившая оплата остаются связаны со сделкой.

  4. 04

    Разберите воронку

    Руководитель видит задержки, конверсию и участки, требующие внимания.

Воронка должна повторять реальный процесс

Этапы описывают достигнутый результат, а не абстрактную активность менеджера. Это делает отчёты сопоставимыми и помогает увидеть узкое место.

  • новая заявка
  • потребность подтверждена
  • предложение отправлено
  • счёт и оплата

Контролируйте следующий шаг, а не переписку

Сделка без задачи быстро становится забытой. Связанные задачи показывают действие, срок и ответственного.

  • звонок или встреча
  • подготовка предложения
  • контроль оплаты
  • повторный контакт

Результат внедрения

Что получает команда

✓ единые этапы продаж для команды
✓ задача и срок у каждой активной сделки
✓ аналитика по воронке, менеджерам и оплатам

Практическое руководство

Разберите процесс подробнее

Все статьи
Канбан с этапами воронки продаж в PostFlex

Воронка продаж

Этапы воронки продаж: как построить рабочий процесс

Как определить этапы воронки продаж, задать критерии перехода, обязательные действия, причины потерь и показатели для руководителя.

 Новая заявка в воронке продаж PostFlex

Работа с заявками

Как не терять заявки клиентов из рекламы, почты и звонков

Как организовать обработку входящих заявок: единая точка учёта, ответственные, сроки первого контакта, следующий шаг и контроль потерянных обращений.

Связанные возможности

Лиды Сделки Задачи Аналитика Счета

Постройте управляемый процесс продаж в PostFlex

CRM помогает собрать продажи, клиентов, задачи, сотрудников, финансы и аналитику в одной системе.

Попробовать бесплатно Посмотреть тарифы

Вопросы и ответы

Можно ли настроить собственные этапы продаж?

Рабочий процесс строится вокруг воронки и этапов, которые соответствуют фактической работе отдела.

Видит ли руководитель задачи менеджеров?

Да, задачи, сроки и ответственные помогают контролировать следующие действия по сделкам.

Можно ли связать сделку со счётом и оплатой?

Да, финансовые данные можно вести в контексте сделки и клиента.