Учёт клиентов

Программа для учёта клиентов, контактов и сделок

PostFlex создаёт единую базу клиентов: компании, контактные лица, реквизиты, сделки, задачи, счета, оплаты и история работы.

Учёт клиентов — это не только список телефонов. Рабочая база должна отвечать, кто клиент, с кем общается команда, что обещано, какая задача следующая и есть ли неоплаченный счёт. PostFlex связывает эти данные в понятный контекст.

Попробовать бесплатно Получить консультацию
Единая база контактов клиентов PostFlex

Рабочий сценарий

От данных к следующему действию

PostFlex собирает единую клиентскую базу: связанные записи, ответственных, сроки и деньги видны рядом, а не в разных файлах.

Клиенты Контакты Контрагенты Сделки

Разрыв процесса

Контакты дублируются в разных таблицах

Разрыв процесса

История зависит от памяти конкретного сотрудника

Разрыв процесса

Нельзя быстро увидеть связанные сделки и задачи

Рабочий сценарий

Как выстроить процесс в PostFlex

Начните с понятной последовательности и проверьте её на реальных данных. Каждый этап должен оставлять измеримый результат и следующий шаг.

  1. 01

    Очистите данные

    Уберите дубли и определите обязательные поля.

  2. 02

    Разделите компании и людей

    Контактное лицо связывается с организацией, но остаётся отдельной записью.

  3. 03

    Добавьте рабочий контекст

    Свяжите клиента со сделками, задачами и финансами.

  4. 04

    Поддерживайте качество

    Назначьте правила заполнения и регулярно разбирайте дубли.

Стройте базу вокруг реальной работы

Поля полезны только тогда, когда помогают сотруднику выполнить действие или руководителю принять решение.

  • контактные данные
  • ответственный
  • активная сделка
  • следующая задача

Переносите данные небольшими партиями

Тестовая выборка помогает проверить структуру до переноса всей базы.

  • проверка кодировок
  • поиск дублей
  • сопоставление полей
  • контроль результата

Результат внедрения

Что получает команда

✓ компании и контактные лица в единой структуре
✓ быстрый переход к связанным задачам и сделкам
✓ доступ к реквизитам и истории взаимодействия

Практическое руководство

Разберите процесс подробнее

Все статьи
Список контактов после переноса клиентской базы в PostFlex

Клиентская база

Как перенести клиентскую базу из Excel в CRM

Пошаговая подготовка клиентской базы к переносу из Excel в CRM: очистка дублей, структура полей, ответственные, тестовый импорт и проверка результата.

 Новая заявка в воронке продаж PostFlex

Работа с заявками

Как не терять заявки клиентов из рекламы, почты и звонков

Как организовать обработку входящих заявок: единая точка учёта, ответственные, сроки первого контакта, следующий шаг и контроль потерянных обращений.

Связанные возможности

Клиенты Контакты Контрагенты Сделки

Соберите клиентскую базу, которой удобно пользоваться

CRM помогает собрать продажи, клиентов, задачи, сотрудников, финансы и аналитику в одной системе.

Попробовать бесплатно Посмотреть тарифы

Вопросы и ответы

Чем программа учёта клиентов отличается от таблицы?

CRM связывает клиента с контактами, сделками, задачами, счетами и историей работы, а не только хранит строку данных.

Можно ли хранить несколько контактов одной компании?

Контактные лица ведутся отдельно и связываются с соответствующими компаниями или контрагентами.

Нужно ли переносить всю базу сразу?

Нет. Надёжнее начать с тестовой выборки, проверить структуру и только затем переносить остальные данные.