Инструкция по плагину

Карточка сделки

Храните клиента, сумму, ответственного, описание, комментарии и файлы в одной карточке сделки.

Результат

После настройки блока «Карточка сделки» команда видит актуальные данные по плагину «Воронки продаж» и понимает, какое действие нужно выполнить дальше.

Скриншоты

Скриншоты блока «Карточка сделки»

Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат.

Где находится блок

Скриншот скоро появится

Основные действия

Скриншот скоро появится

Результат настройки

Скриншот скоро появится

Видео

Видео скоро появится

Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции.

Что есть в блоке

Карточка сделки помогает решить задачу: Вести сделки по этапам
В блоке важно контролировать: Этап сделки
Дополнительно проверяйте: Сумма
Доступные кнопки и вкладки зависят от прав пользователя.

Как работать

  1. 1 Откройте плагин «Воронки продаж» в меню СРМ.
  2. 2 Перейдите в раздел или карточку «Карточка сделки».
  3. 3 Откройте карточку записи и проверьте ключевые поля, связанные действия и историю работы.
  4. 4 Проверьте, что данные помогают выполнить задачу: Контролировать сумму в каждом столбике
  5. 5 Если нужно внести изменения, используйте доступные кнопки добавления, редактирования, удаления или перехода в связанную карточку.
  6. 6 После изменения вернитесь к списку или карточке и проверьте, что статус, сумма, ответственный или связанная запись обновились.

Важно учитывать

Не дублируйте данные из блока «Карточка сделки» в таблицах: так команда быстрее теряет актуальную версию.
Если действие недоступно, проверьте права роли или обратитесь к администратору компании.
Регулярно сверяйте этот блок с соседними разделами плагина, чтобы статусы, суммы и ответственные не расходились.

Ответы

Частые вопросы по блоку

Когда использовать блок «Карточка сделки»?

Используйте его, когда нужно выполнить задачу внутри плагина «Воронки продаж»: Вести сделки по этапам

Почему часть кнопок может быть недоступна?

Доступ к просмотру, созданию, редактированию и удалению зависит от роли пользователя и настроек компании.

Что проверить после изменения данных?

Проверьте связанные поля: Этап сделки, Сумма, статус, ответственного и соседние разделы плагина.

Другие инструкции

Воронки продаж

Вернуться к плагину
Канбан-доска сделок Настраиваемые этапы Карточка сделки Поиск по сделкам Права воронки