Инструкция по плагину

Поиск по сделкам

Быстро находите сделки по названию, клиенту, телефону или email без просмотра всей доски.

Результат

После настройки блока «Поиск по сделкам» команда видит актуальные данные по плагину «Воронки продаж» и понимает, какое действие нужно выполнить дальше.

Скриншоты

Скриншоты блока «Поиск по сделкам»

Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат.

Где находится блок

Скриншот скоро появится

Основные действия

Скриншот скоро появится

Результат настройки

Скриншот скоро появится

Видео

Видео скоро появится

Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции.

Что есть в блоке

Поиск по сделкам помогает решить задачу: Вести сделки по этапам
В блоке важно контролировать: Этап сделки
Дополнительно проверяйте: Сумма
Доступные кнопки и вкладки зависят от прав пользователя.

Как работать

  1. 1 Откройте плагин «Воронки продаж» в меню СРМ.
  2. 2 Перейдите в раздел или карточку «Поиск по сделкам».
  3. 3 Проверьте данные блока и выполните доступное действие: создать, изменить, связать или закрыть запись.
  4. 4 Проверьте, что данные помогают выполнить задачу: Контролировать сумму в каждом столбике
  5. 5 Если нужно внести изменения, используйте доступные кнопки добавления, редактирования, удаления или перехода в связанную карточку.
  6. 6 После изменения вернитесь к списку или карточке и проверьте, что статус, сумма, ответственный или связанная запись обновились.

Важно учитывать

Не дублируйте данные из блока «Поиск по сделкам» в таблицах: так команда быстрее теряет актуальную версию.
Если действие недоступно, проверьте права роли или обратитесь к администратору компании.
Регулярно сверяйте этот блок с соседними разделами плагина, чтобы статусы, суммы и ответственные не расходились.

Ответы

Частые вопросы по блоку

Когда использовать блок «Поиск по сделкам»?

Используйте его, когда нужно выполнить задачу внутри плагина «Воронки продаж»: Вести сделки по этапам

Почему часть кнопок может быть недоступна?

Доступ к просмотру, созданию, редактированию и удалению зависит от роли пользователя и настроек компании.

Что проверить после изменения данных?

Проверьте связанные поля: Этап сделки, Сумма, статус, ответственного и соседние разделы плагина.

Другие инструкции

Воронки продаж

Вернуться к плагину
Канбан-доска сделок Настраиваемые этапы Карточка сделки Поиск по сделкам Права воронки