Разрыв процесса
Контроль оплат
CRM для контроля счетов, оплат и задолженности
PostFlex связывает клиентов и сделки со счетами, поступлениями, расходами, задолженностью, бюджетами и финансовой аналитикой.
Финансовый контроль начинается не с итоговой таблицы, а со связи денег с конкретной работой. PostFlex помогает увидеть, какой клиент или сделка сформировали счёт, сколько поступило и где остаётся задолженность.
Рабочий сценарий
От данных к следующему действию
PostFlex собирает счета, оплаты и финансовый результат: связанные записи, ответственных, сроки и деньги видны рядом, а не в разных файлах.
Счета
Финансы
Бюджеты
Сделки
Разрыв процесса
Менеджер и бухгалтерия видят разные статусы
Разрыв процесса
Задолженность обнаруживается после ручной сверки
Рабочий сценарий
Как выстроить процесс в PostFlex
Начните с понятной последовательности и проверьте её на реальных данных. Каждый этап должен оставлять измеримый результат и следующий шаг.
-
01
Создайте счёт
Свяжите документ с клиентом или сделкой.
-
02
Зафиксируйте поступление
Отражайте полученную оплату в рабочем контексте.
-
03
Сверьте задолженность
Сравните сумму счёта и фактические поступления.
-
04
Оцените результат
Учитывайте расходы и бюджет для управленческого вывода.
Разделяйте счёт, оплату и финансовый результат
Выставленный счёт ещё не означает поступление денег, а выручка без учёта расходов не показывает итог сделки.
- сумма счёта
- получено
- задолженность
- расходы
Дайте отделам единый контекст
Менеджер видит коммерческий статус, финансовая команда — оплату, а руководитель — общий результат.
- клиент
- сделка
- документы
- движение денег
Результат внедрения
Что получает команда
✓
счёт и оплата связаны с клиентом
✓
видны поступления, расходы и задолженность
✓
руководитель получает финансовый контекст сделки
Практическое руководство
Разберите процесс подробнее
Счета и оплаты
Как контролировать счета и оплаты по сделкам без ручной сверки
Как связать счета и оплаты со сделками, назначить финансовые статусы, контролировать дебиторскую задолженность и получать понятную картину по клиентам.
Проектное управление
Как связать сделки, задачи и бюджет в одном процессе
Практическая модель управления проектной сделкой: роли, задачи, документы, плановый бюджет, расходы, оплаты и итоговая маржа в одном контуре.
Связанные возможности
Свяжите счета и оплаты с реальной работой компании
CRM помогает собрать продажи, клиентов, задачи, сотрудников, финансы и аналитику в одной системе.
Вопросы и ответы
Можно ли учитывать частичную оплату?
Финансовый контур предусматривает работу с поступлениями и помогает сопоставлять их со счётом и задолженностью.
Есть ли связь со сделкой?
Счета и финансовые показатели рассматриваются в контексте клиента и сделки.
Заменяет ли PostFlex бухгалтерскую систему?
PostFlex описывается как CRM и рабочая система управленческого контура. Не следует считать её заменой обязательного бухгалтерского или налогового учёта без отдельной проверки требований компании.
