Инструкция по плагину

Список бюджетов

Контролируйте бюджеты проектов, суммы, статусы и отклонения от плана.

Результат

После настройки блока «Список бюджетов» команда видит актуальные данные по плагину «Бюджеты» и понимает, какое действие нужно выполнить дальше.

Скриншоты

Скриншоты блока «Список бюджетов»

Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат.

Где находится блок

Скриншот скоро появится

Основные действия

Скриншот скоро появится

Результат настройки

Скриншот скоро появится

Видео

Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции.

Что есть в блоке

Список бюджетов помогает решить задачу: Планировать расходы

В блоке важно контролировать: План

Дополнительно проверяйте: Подано

Доступные кнопки и вкладки зависят от прав пользователя.

Как работать

1 Откройте плагин «Бюджеты» в меню СРМ.
2 Перейдите в раздел или карточку «Список бюджетов».
3 Начните со списка: проверьте записи, найдите нужные данные через поиск или фильтр и откройте карточку для деталей.
4 Проверьте, что данные помогают выполнить задачу: Согласовывать заявки
5 Если нужно внести изменения, используйте доступные кнопки добавления, редактирования, удаления или перехода в связанную карточку.
6 После изменения вернитесь к списку или карточке и проверьте, что статус, сумма, ответственный или связанная запись обновились.

Важно учитывать

Не дублируйте данные из блока «Список бюджетов» в таблицах: так команда быстрее теряет актуальную версию.

Если действие недоступно, проверьте права роли или обратитесь к администратору компании.

Регулярно сверяйте этот блок с соседними разделами плагина, чтобы статусы, суммы и ответственные не расходились.

Ответы

Когда использовать блок «Список бюджетов»?

Используйте его, когда нужно выполнить задачу внутри плагина «Бюджеты»: Планировать расходы

Почему часть кнопок может быть недоступна?

Доступ к просмотру, созданию, редактированию и удалению зависит от роли пользователя и настроек компании.

Что проверить после изменения данных?

Проверьте связанные поля: План, Подано, статус, ответственного и соседние разделы плагина.

Другие инструкции