Инструкция по плагину

1 Откройте плагин «Контакты» в меню СРМ.
2 Перейдите в раздел или карточку «Комментарии».
3 Проверьте данные блока и выполните доступное действие: создать, изменить, связать или закрыть запись.
4 Проверьте, что данные помогают выполнить задачу: Связывать контакты с компаниями
5 Если нужно внести изменения, используйте доступные кнопки добавления, редактирования, удаления или перехода в связанную карточку.
6 После изменения вернитесь к списку или карточке и проверьте, что статус, сумма, ответственный или связанная запись обновились.

Важно учитывать

Не дублируйте данные из блока «Комментарии» в таблицах: так команда быстрее теряет актуальную версию.

Если действие недоступно, проверьте права роли или обратитесь к администратору компании.

Регулярно сверяйте этот блок с соседними разделами плагина, чтобы статусы, суммы и ответственные не расходились.

Ответы

Частые вопросы по блоку

Когда использовать блок «Комментарии»?

Используйте его, когда нужно выполнить задачу внутри плагина «Контакты»: Быстро находить людей

Почему часть кнопок может быть недоступна?

Доступ к просмотру, созданию, редактированию и удалению зависит от роли пользователя и настроек компании.

Что проверить после изменения данных?

Проверьте связанные поля: ФИО, Телефон, статус, ответственного и соседние разделы плагина.

Другие инструкции

Контакты