Контакты: плагин СРМ для понятной ежедневной работы команды
База людей, телефонов, email, должностей и связей с компаниями и проектами.
Меньше ручного поиска
Команда открывает плагин «Контакты» и сразу видит рабочие записи, статусы и ответственных.
Понятнее ответственность
Связывать контакты с компаниями
Быстрее контроль
Руководитель проверяет ключевые показатели без отдельной сводной таблицы: ФИО, Телефон и связанные данные.
Плагин «Контакты» закрывает конкретный участок работы внутри СРМ: данные, действия, статусы и ответственных видно в одном разделе.
Страница помогает быстро понять, зачем нужен модуль, какие задачи он решает и с каких блоков лучше начать внедрение.
Раздел полезен не только руководителю, но и сотрудникам: каждый видит свои записи, доступные действия и следующий шаг без поиска информации в чатах, таблицах и папках.
Внутри плагина
Скриншоты
Как выглядит плагин «Контакты»
Скоро добавим реальные скриншоты интерфейса: список, карточку записи, настройки и рабочие действия.
Список записей
Скриншот скоро появится
Карточка элемента
Скриншот скоро появится
Настройки и права
Скриншот скоро появится
Видео
Видео скоро появится
Подготовим короткое видео по подключению и первому рабочему сценарию плагина.
Внедрение
Как начать работу без лишней сложности
- 1 Определите, кто будет работать с плагином «Контакты»: руководитель, исполнитель, бухгалтерия, администратор или внешняя команда.
- 2 Заполните базовые данные и проверьте первые рабочие блоки: База контактов, Связь с проектами, Комментарии.
- 3 Настройте права доступа, чтобы сотрудники видели только нужные разделы и действия.
- 4 Проверьте первый реальный сценарий: Быстро находить людей, затем пройдите его до статуса, оплаты, закрытия или другого результата.
Назначение
Для чего нужен плагин
Контроль
Что можно контролировать
Кому подходит
Для каких команд
Возможности
Основные возможности
База контактов
Храните людей, телефоны, email, должности и компании в одном списке.
Открыть инструкциюСвязь с проектами
Привязывайте контакты к сделкам и проектам, чтобы нужные люди были под рукой.
Открыть инструкциюКомментарии
Сохраняйте заметки и историю по контакту в рабочем контексте.
Открыть инструкциюПроблемы
Какие проблемы решает
Связанные разделы
Что часто подключают вместе
Ответы
Частые вопросы
Кому нужен плагин «Контакты»?
Он подходит для команд, где нужно вести процесс в одном разделе: менеджерам, проектным командам, сервисным компаниям.
Можно ли подключить плагин только части сотрудников?
Да. Видимость разделов и действий можно ограничить по ролям, чтобы сотрудник видел только свои рабочие зоны.
Что изменится после внедрения?
Контакты теряются в телефонах и чатах.
Хотите подключить плагин «Контакты»?
Напишите нам, и мы подскажем, как настроить модуль под процессы вашей компании.