Плагин СРМ

Контрагенты: плагин СРМ для понятной ежедневной работы команды

Единая база клиентов, поставщиков, партнёров, реквизитов и банковских данных.

Меньше ручного поиска

Команда открывает плагин «Контрагенты» и сразу видит рабочие записи, статусы и ответственных.

Понятнее ответственность

Хранить реквизиты

Быстрее контроль

Руководитель проверяет ключевые показатели без отдельной сводной таблицы: Название, Статус и связанные данные.

Плагин «Контрагенты» закрывает конкретный участок работы внутри СРМ: данные, действия, статусы и ответственных видно в одном разделе.

Страница помогает быстро понять, зачем нужен модуль, какие задачи он решает и с каких блоков лучше начать внедрение.

Раздел полезен не только руководителю, но и сотрудникам: каждый видит свои записи, доступные действия и следующий шаг без поиска информации в чатах, таблицах и папках.

Внутри плагина

Компании

Реквизиты

Банк

Проверка

Скриншоты

Как выглядит плагин «Контрагенты»

Скоро добавим реальные скриншоты интерфейса: список, карточку записи, настройки и рабочие действия.

Список записей

Скриншот скоро появится

Карточка элемента

Скриншот скоро появится

Настройки и права

Скриншот скоро появится

Видео

Видео скоро появится

Подготовим короткое видео по подключению и первому рабочему сценарию плагина.

Внедрение

Как начать работу без лишней сложности

1 Определите, кто будет работать с плагином «Контрагенты»: руководитель, исполнитель, бухгалтерия, администратор или внешняя команда.
2 Заполните базовые данные и проверьте первые рабочие блоки: База контрагентов, Реквизиты, Банковские данные.
3 Настройте права доступа, чтобы сотрудники видели только нужные разделы и действия.
4 Проверьте первый реальный сценарий: Собрать базу компаний, затем пройдите его до статуса, оплаты, закрытия или другого результата.