Продажи и сделки: контроль проектов, оплат, задач и документов в СРМ
Плагин «Продажи и сделки» помогает вести сделки и проекты в одном месте: от первого обращения и договора до счетов, оплат, задач, бюджета и закрывающих документов.
Быстрее понять состояние сделки
Менеджер открывает карточку и видит клиента, объект, этап, сроки, счета, оплаты, задачи и документы без отдельной сверки.
Меньше забытых действий
Подсказки по договору, счетам, контактам, бюджету и закрывающим документам помогают не пропустить важные шаги.
Финансы рядом с работой
Руководитель видит не только сумму договора, но и оплаты, расходы, прибыль, маржу, дебиторку и перерасход.
«Продажи и сделки» — это рабочий модуль СРМ для компаний, где каждая сделка связана не только с продажей, но и с дальнейшим выполнением работ: сроками, задачами, документами, оплатами, бюджетом и командой.
В карточке сделки видно главное: кто клиент, какой объект, на каком этапе находится проект, сколько дней осталось до окончания, какие счета выставлены, что оплачено, есть ли расходы, прибыль, маржа и перерасход. Менеджеру не нужно собирать информацию по разным таблицам, чатам и папкам — основные данные находятся в одной карточке.
Модуль помогает вовремя замечать проблемы: нет договора, не указан адрес, не создан счет, есть счет без оплаты, нет контактов, нет бюджета или закрывающих документов. Это снижает риск забытых задач, просроченных оплат и потери контроля над проектом.
В одной карточке
Скриншоты
Скриншоты плагина «Продажи и сделки»
Здесь появятся реальные экраны карточки сделки, финансов, задач, документов и бюджета.
Карточка сделки
Скриншот скоро появится
Финансы и оплаты
Скриншот скоро появится
Задачи и документы
Скриншот скоро появится
Видео
Видео скоро появится
Подготовим короткое видео о том, как вести сделку от обращения до оплат, задач и закрывающих документов.
Внедрение
С чего начать работу со сделками
- 1 Создайте или импортируйте первые сделки и проверьте, что у каждой есть компания, контакт, адрес объекта и ответственный.
- 2 Настройте статусы сделки так, чтобы они совпадали с реальными этапами продаж и выполнения работ.
- 3 Подключите счета, оплаты, бюджет и документы, чтобы финансовая картина собиралась в карточке проекта.
- 4 Раздайте права: менеджерам — работа со сделками и задачами, бухгалтерии — счета и оплаты, руководителям — финансы и отчеты.
Назначение
Для чего нужен плагин
Контроль
Что можно контролировать
Кому подходит
Для команд, где сделка продолжается после продажи
Возможности
Основные возможности
Карточка сделки
В карточке собрана основная информация по сделке: название, описание, статус, номер, компания, автор, адрес объекта и сроки. По адресу можно быстро перейти в Яндекс.Карты, чтобы открыть объект на карте.
Открыть инструкциюФинансы и маржа
Модуль показывает финансовые KPI по сделке: стоимость по договору, приходы от клиента, расходы, прибыль, маржу, дебиторку, переплату, план бюджета и перерасход. Руководитель видит не только сумму сделки, но и реальный финансовый результат.
Открыть инструкциюСчета и оплаты
В сделке отображаются выставленные счета, оплаты, оплаченные суммы и суммы, которые еще не выставлены. Это помогает контролировать, где клиент уже оплатил, где есть долг, а где менеджеру нужно подготовить счет.
Открыть инструкциюЗадачи
По каждой сделке можно видеть задачи: открытые, просроченные, выполненные и общее количество. Из карточки есть быстрый переход к задачам и создание новой задачи, чтобы не терять рабочие поручения по проекту.
Открыть инструкциюДокументы и архив
В модуле можно контролировать наличие документов по сделке: договоров, счетов, закрывающих документов и других файлов в архиве. Система подсказывает, если по проекту нет договора или закрывающих документов.
Открыть инструкциюУчастники и контакты
В карточке сделки видна команда проекта: участники, аватары, должности и связанные контакты. Это помогает быстро понять, кто отвечает за работу с клиентом, документами, задачами и объектом.
Открыть инструкциюБюджет
Плагин помогает контролировать план бюджета и перерасход. Это особенно полезно для проектных, строительных и сервисных компаний, где важно видеть не только приход от клиента, но и затраты на выполнение работ.
Открыть инструкциюТехнадзор
Отдельная вкладка для технадзора помогает держать технический контроль рядом со сделкой. Это удобно для проектов, где важно фиксировать работы, объект, участников и связанные процессы внутри одной карточки.
Открыть инструкциюПрава доступа
Разные сотрудники могут видеть только те разделы и действия, которые им разрешены. Например, менеджер работает со своими задачами и сделками, бухгалтерия — со счетами и оплатами, руководитель — с финансами, бюджетом и общим контролем.
Открыть инструкциюПроблемы
Какие проблемы решает
Связанные плагины
Что усиливает продажи и проекты
Ответы
Частые вопросы
Чем плагин отличается от обычной таблицы сделок?
В таблице обычно видны только поля сделки. Здесь рядом находятся задачи, счета, оплаты, документы, бюджет, участники и подсказки по проблемам проекта.
Подходит ли модуль для проектных работ после продажи?
Да. Плагин рассчитан на компании, где сделка продолжается выполнением работ: с объектом, сроками, командой, расходами и закрывающими документами.
Можно ли скрыть финансы от менеджеров или исполнителей?
Да. Видимость финансовых блоков и действий зависит от прав доступа, поэтому разные роли могут видеть разные части карточки.
Хотите видеть всю сделку в одном месте?
Подключите плагин «Продажи и сделки», чтобы контролировать проекты, оплаты, задачи, документы, бюджет и команду в единой карточке СРМ.