Документы и архив
Документы и архив помогают держать договоры, закрывающие документы и другие файлы рядом со сделкой.
Результат
После настройки блока «Документы и архив» команда видит больше контекста по сделке и быстрее понимает, что требует действия: срок, задача, счет, оплата, документ или ответственный.
Скриншоты
Скриншоты блока «Документы и архив»
Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат в карточке сделки.
Где находится блок
Скриншот скоро появится
Основные действия
Скриншот скоро появится
Результат в сделке
Скриншот скоро появится
Видео
Видео скоро появится
Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции по плагину «Продажи и сделки».
Что есть в блоке
Как работать
- 1 Откройте сделку и перейдите на вкладку «Документы» или «Архив».
- 2 Нажмите «Добавить документ».
- 3 Выберите тип документа из списка категорий.
- 4 Загрузите файл и при необходимости укажите сумму.
- 5 Сохраните документ и проверьте, что он появился в нужной категории.
- 6 Если нужен новый тип документа, используйте настройки документов при наличии прав.
Важно учитывать
Ответы
Частые вопросы по инструкции
Когда использовать эту инструкцию?
Используйте ее, когда нужно настроить или проверить блок «Документы и архив» внутри плагина «Продажи и сделки».
Почему часть действий может быть недоступна?
Кнопки и вкладки зависят от прав доступа. Если действие не видно, проверьте роль пользователя или обратитесь к администратору компании.
Что проверить после изменения данных?
Проверьте карточку сделки, связанные счета, оплаты, задачи, документы, бюджет и ответственных, чтобы данные не расходились между разделами.
Другие инструкции