Участники и контакты
Участники и контакты показывают, кто работает по сделке внутри команды и с кем нужно взаимодействовать на стороне клиента или подрядчика.
Результат
После настройки блока «Участники и контакты» команда видит больше контекста по сделке и быстрее понимает, что требует действия: срок, задача, счет, оплата, документ или ответственный.
Скриншоты
Скриншоты блока «Участники и контакты»
Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат в карточке сделки.
Где находится блок
Скриншот скоро появится
Основные действия
Скриншот скоро появится
Результат в сделке
Скриншот скоро появится
Видео
Видео скоро появится
Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции по плагину «Продажи и сделки».
Что есть в блоке
Как работать
- 1 Откройте карточку сделки и проверьте блок «Команда проекта».
- 2 Перейдите на вкладку «Участники», чтобы управлять внутренней командой проекта.
- 3 Перейдите на вкладку «Контакты», чтобы увидеть связанные внешние контакты.
- 4 Нажмите «Добавить», если нужно привязать контакт к проекту.
- 5 Проверьте телефон, email, должность и компанию контакта.
- 6 Удалите лишний контакт из проекта, если он больше не относится к сделке.
Важно учитывать
Ответы
Частые вопросы по инструкции
Когда использовать эту инструкцию?
Используйте ее, когда нужно настроить или проверить блок «Участники и контакты» внутри плагина «Продажи и сделки».
Почему часть действий может быть недоступна?
Кнопки и вкладки зависят от прав доступа. Если действие не видно, проверьте роль пользователя или обратитесь к администратору компании.
Что проверить после изменения данных?
Проверьте карточку сделки, связанные счета, оплаты, задачи, документы, бюджет и ответственных, чтобы данные не расходились между разделами.
Другие инструкции