Бюджет
Бюджет показывает план и факт по расходам проекта: что запланировано, что подано, что утверждено, оплачено и где появился перерасход.
Результат
После настройки блока «Бюджет» команда видит больше контекста по сделке и быстрее понимает, что требует действия: срок, задача, счет, оплата, документ или ответственный.
Скриншоты
Скриншоты блока «Бюджет»
Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат в карточке сделки.
Где находится блок
Скриншот скоро появится
Основные действия
Скриншот скоро появится
Результат в сделке
Скриншот скоро появится
Видео
Видео скоро появится
Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции по плагину «Продажи и сделки».
Что есть в блоке
Как работать
- 1 Откройте вкладку «Бюджет» в сделке.
- 2 Если бюджет не настроен, начните с создания плана на вкладке «План».
- 3 Разбейте план по категориям и статьям расходов.
- 4 На вкладке «Расходы» добавляйте фактические расходы по проекту.
- 5 Используйте статусы согласования: отправить на проверку, утвердить, отклонить, оплатить.
- 6 Сравнивайте план, поданные суммы, оплаченные суммы и остаток.
Важно учитывать
Ответы
Частые вопросы по инструкции
Когда использовать эту инструкцию?
Используйте ее, когда нужно настроить или проверить блок «Бюджет» внутри плагина «Продажи и сделки».
Почему часть действий может быть недоступна?
Кнопки и вкладки зависят от прав доступа. Если действие не видно, проверьте роль пользователя или обратитесь к администратору компании.
Что проверить после изменения данных?
Проверьте карточку сделки, связанные счета, оплаты, задачи, документы, бюджет и ответственных, чтобы данные не расходились между разделами.
Другие инструкции