Задачи
Задачи помогают не терять поручения по сделке и видеть, что нужно сделать сегодня, что просрочено и что уже выполнено.
Результат
После настройки блока «Задачи» команда видит больше контекста по сделке и быстрее понимает, что требует действия: срок, задача, счет, оплата, документ или ответственный.
Скриншоты
Скриншоты блока «Задачи»
Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат в карточке сделки.
Где находится блок
Скриншот скоро появится
Основные действия
Скриншот скоро появится
Результат в сделке
Скриншот скоро появится
Видео
Видео скоро появится
Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции по плагину «Продажи и сделки».
Что есть в блоке
Как работать
- 1 Откройте сделку и перейдите на вкладку «Задачи».
- 2 Выберите нужную дату или нажмите «Сегодня».
- 3 Просмотрите задачи, сгруппированные по времени.
- 4 Нажмите на задачу, чтобы открыть подробности в диалоге.
- 5 Используйте кнопку «Добавить задачу», чтобы создать новое поручение по проекту.
- 6 Перейдите в «Все задачи», если нужно увидеть полный список задач сделки.
Важно учитывать
Ответы
Частые вопросы по инструкции
Когда использовать эту инструкцию?
Используйте ее, когда нужно настроить или проверить блок «Задачи» внутри плагина «Продажи и сделки».
Почему часть действий может быть недоступна?
Кнопки и вкладки зависят от прав доступа. Если действие не видно, проверьте роль пользователя или обратитесь к администратору компании.
Что проверить после изменения данных?
Проверьте карточку сделки, связанные счета, оплаты, задачи, документы, бюджет и ответственных, чтобы данные не расходились между разделами.
Другие инструкции