СРМ СРМ
Инструкция по плагину

Права доступа

Права доступа определяют, какие вкладки сделки видит сотрудник и какие действия он может выполнять.

Результат

После настройки блока «Права доступа» команда видит больше контекста по сделке и быстрее понимает, что требует действия: срок, задача, счет, оплата, документ или ответственный.

Скриншоты

Скриншоты блока «Права доступа»

Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат в карточке сделки.

Где находится блок

Скриншот скоро появится

Основные действия

Скриншот скоро появится

Результат в сделке

Скриншот скоро появится

Видео

Видео скоро появится

Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции по плагину «Продажи и сделки».

Что есть в блоке

Видимость вкладок: задачи, участники, контакты, документы, счета, бюджет, архив, технадзор, настройки.
Отдельные права на просмотр, добавление, редактирование и удаление.
Финансовые права: управление бюджетом, утверждение расходов, оплата, удаление платежей.
Ограничение доступа по компании, должности и участию в проекте.
Скрытие лишних разделов из интерфейса.

Как работать

  1. 1 Откройте настройки плагина у администратора компании.
  2. 2 Выберите компанию и должность, для которой нужно настроить доступ.
  3. 3 Отметьте, какие разделы сотрудник может видеть.
  4. 4 Настройте действия: добавление, редактирование, удаление и финансовые операции.
  5. 5 Сохраните настройки и проверьте интерфейс под пользователем нужной роли.
  6. 6 Если сотрудник участвует в проекте, доступ может учитывать его участие в сделке.

Важно учитывать

Если у пользователя нет права на вкладку, она не отображается в карточке сделки.
Финансовые данные лучше открывать только тем ролям, которым они нужны в работе.
Права помогают разделить работу менеджера, бухгалтерии, руководителя и исполнителей.

Ответы

Частые вопросы по инструкции

Когда использовать эту инструкцию?

Используйте ее, когда нужно настроить или проверить блок «Права доступа» внутри плагина «Продажи и сделки».

Почему часть действий может быть недоступна?

Кнопки и вкладки зависят от прав доступа. Если действие не видно, проверьте роль пользователя или обратитесь к администратору компании.

Что проверить после изменения данных?

Проверьте карточку сделки, связанные счета, оплаты, задачи, документы, бюджет и ответственных, чтобы данные не расходились между разделами.

Другие инструкции

Основные возможности

Вернуться к плагину
Карточка сделки Финансы и маржа Счета и оплаты Задачи Документы и архив Участники и контакты Бюджет Технадзор Права доступа