Счета и оплаты
Вкладка «Счета» помогает контролировать выставленные счета, статусы оплат, платежные файлы и задолженность клиента.
Результат
После настройки блока «Счета и оплаты» команда видит больше контекста по сделке и быстрее понимает, что требует действия: срок, задача, счет, оплата, документ или ответственный.
Скриншоты
Скриншоты блока «Счета и оплаты»
Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат в карточке сделки.
Где находится блок
Скриншот скоро появится
Основные действия
Скриншот скоро появится
Результат в сделке
Скриншот скоро появится
Видео
Видео скоро появится
Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции по плагину «Продажи и сделки».
Что есть в блоке
Как работать
- 1 Откройте сделку и перейдите на вкладку «Счета».
- 2 Нажмите «Добавить счёт», если нужно выставить новый счет по проекту.
- 3 Заполните сумму, тип и необходимые параметры счета.
- 4 После поступления денег нажмите действие добавления оплаты у нужного счета.
- 5 Прикрепите платежный файл и укажите сумму оплаты.
- 6 Следите за статусом счета: частичная оплата и переплата отображаются отдельно.
Важно учитывать
Ответы
Частые вопросы по инструкции
Когда использовать эту инструкцию?
Используйте ее, когда нужно настроить или проверить блок «Счета и оплаты» внутри плагина «Продажи и сделки».
Почему часть действий может быть недоступна?
Кнопки и вкладки зависят от прав доступа. Если действие не видно, проверьте роль пользователя или обратитесь к администратору компании.
Что проверить после изменения данных?
Проверьте карточку сделки, связанные счета, оплаты, задачи, документы, бюджет и ответственных, чтобы данные не расходились между разделами.
Другие инструкции