Карточка сделки
Карточка сделки — главный экран проекта. Здесь собраны основные данные, финансовые показатели, сроки, команда и подсказки по проблемам.
Результат
После настройки блока «Карточка сделки» команда видит больше контекста по сделке и быстрее понимает, что требует действия: срок, задача, счет, оплата, документ или ответственный.
Скриншоты
Скриншоты блока «Карточка сделки»
Скоро добавим реальные экраны этой инструкции: где находится блок, что нажимать и как выглядит результат в карточке сделки.
Где находится блок
Скриншот скоро появится
Основные действия
Скриншот скоро появится
Результат в сделке
Скриншот скоро появится
Видео
Видео скоро появится
Подготовим короткое видео с прохождением этой инструкции по плагину «Продажи и сделки».
Что есть в блоке
Как работать
- 1 Откройте раздел «Продажи и сделки» и выберите нужную сделку.
- 2 На вкладке «Основное» проверьте статус, описание, номер сделки, компанию и адрес объекта.
- 3 Если указан адрес, откройте его через ссылку на Яндекс.Карты.
- 4 Проверьте финансовые карточки: договор, приходы, расходы, дебиторку и переплату.
- 5 Нажмите на карточку «Приходы», чтобы открыть детализацию счетов и оплат.
- 6 Посмотрите блок «Задачи по сделке»: он показывает ошибки и предупреждения, по которым нужно перейти в нужный раздел.
Важно учитывать
Ответы
Частые вопросы по инструкции
Когда использовать эту инструкцию?
Используйте ее, когда нужно настроить или проверить блок «Карточка сделки» внутри плагина «Продажи и сделки».
Почему часть действий может быть недоступна?
Кнопки и вкладки зависят от прав доступа. Если действие не видно, проверьте роль пользователя или обратитесь к администратору компании.
Что проверить после изменения данных?
Проверьте карточку сделки, связанные счета, оплаты, задачи, документы, бюджет и ответственных, чтобы данные не расходились между разделами.
Другие инструкции